Chayenne Pepper hat einen lächerlichen Namen und ein anstrengendes Leben, in dem sie sich um ihre Geschwister kümmert, den Haushalt schmeißt, in der Schule einschläft und sich hässlich findet. Bis eines Tages der Gestaltwandler Proteus in Omphalos auftaucht und die Menschen in seinen Bann zieht. Schon bald hat er die ganze Stadt mit einer manipulativen App, Schönheitssucht und Drogen, die das Aussehen verändern, unter Kontrolle gebracht. 
Wird Chayenne gemeinsam mit Florian und Valerie die Stadt retten können? Leicht wird es nicht, denn wem kann Chayenne vertrauen, wenn Proteus sich in einfach jeden verwandeln kann – in Florian, Valerie, ihre Eltern oder sogar sie selbst…